从2012年到2021年的十年间，我国财产险行业保费规模年均增长率达10.6%，成为国民经济中发展最快、最具活力的行业之一，业务规模稳居世界第二位。

　　银保监会近日发布的《坚定不移推进财产保险业高质量发展 积极服务社会主义现代化强国建设》(下称“公告”)中所公布的数据，这些数据勾勒出了财险业近十年的发展轨迹。

　　“从行业整体来看，我国财产行业在过去十年间发展很快，不仅车险领域经历了几次市场化改革后取得明显成效，非车险的创新探索也层出不穷，在我国各个领域均发挥了重要的风险保障作用。”一名财产险公司高管对第一财经表示。

　　保费规模年均增长10.6%

　　公告数据显示，十年间，我国财险业原保险保费收入从2012年的5530.1亿元增长至2021年的1.4万亿元，年均增长率达10.6%。

　　2021年底，财险业总资产2.5万亿元，净资产7361.9亿元，实收资本3500.5亿元，分别是2012年底的2.6倍、3.3倍和2.1倍，近十年年均增长率分别为11.1%、14.3%和8.5%，行业资本实力显著增强。

　　第一财经梳理银保监会数据发现，过去十年间，尽管经历了多次车险市场化改革的转型“阵痛”，但每年财险业的保费收入仍能保持正增长。其中2013年到2019年，财险业保费规模均实现了两位数的同比增长，而2020年及2021年由于受到车险综改等因素影响，财险业保费增速迅速收窄至4.4%及0.7%。

　　不过，从今年的财险业保费趋势来看，车险综改的基数效应已基本消散，人保财险、平安财险、太保财险这“老三家”发布的9月保费公告显示，其保费收入同比增速均恢复至两位数水平。

　　值得一提的是，作为社会的“稳定器”，过去十年财险业的赔付支出增长率较保费收入增长率更高。

　　公告数据显示，2021年，财产保险业提供风险保障达10860.3万亿元，是同期GDP的95倍，近十年年均增长率达43.5%。2021年支付赔款8848亿元，是2012年的3.1倍，近十年年均增长率达13.2%，高于保费增长率2.6个百分点。

　　财险业在重大灾害事故的恢复重建中发挥了积极作用，2013年“菲特”台风保险赔付约60亿元，“海力士”火灾保险赔付54.2亿元，2021年河南、山西强降雨保险赔付121亿元，其中河南强降雨保险赔付占直接经济损失比例达到10%。

　　尽管赔付支出增速高于保费收入增速，但公告数据显示，十年间，行业保持整体经营盈利，年均净利润约400亿元。

　　车险占比降至不到六成

　　车险一直以来都是财险公司的“必争之地”，因为这是我国财险业的绝对“主力”，长久以来一直占据整个财产险行业保费的七成之多。

　　由于竞争激烈，车险行业的乱象也层不出穷，自2012年起，聚焦“高保低赔”和“无责不赔”等难点问题，车险市场化改革由此展开。在总结前期改革试点的基础上，2020年9月19日全国落地实施《关于实施车险综合改革的指导意见》。

　　公告显示，改革实施以来，“降价、增保、提质”的阶段性目标已基本实现。截至2022年6月底，消费者车均保费为2784元，较改革前大幅下降21%，87%的消费者保费支出下降，为车险消费者减少支出2500亿元以上。保障程度明显提高，在价格不变的情况下，将交强险保障金额由12.2万元提升到20万元；机动车商业第三者责任险平均保额达到194万，较改革前大幅提升。

　　屡次的车险市场化改革也倒逼财险公司在规范经营车险的同时，开始寻找“第二增长曲线”，很多财险公司近年来都将发展非车险作为未来的重要突破口。

　　公告数据显示，第一大险种车险保费占比已由 2012年的72.4%调整至2021年的56.8%，险种结构更加均衡。

　　在车险之外，农险、责任险、家财险、信用保证险等传统产品进一步丰富，退货运费险、航班延误险、指数保险等个性化、有特色的新产品不断涌现。

　　以农险为例，公告数据显示，2020年，我国成为全球最大的农业保险市场。为农户提供风险保障从2012年的0.9万亿元增长至2021年的4.7万亿元，近十年年均增长率为20.2%。截至目前，我国农业保险承保主要农作物达21亿亩，约占全国播种面积的84%，承保农作物品种超过210种，基本覆盖我国主要粮食作物和糖料、油料、生猪等主要大宗农产品，为服务国家粮食安全和乡村振兴战略提供了重要保障。

　　同时，财险业在疫情防控方面也起到了巨大的风险保障支持作用。公告数据显示，财险业2021年以来为疫情防控提供相关风险保障6.9万亿元，支付赔款3.0亿元。疫苗保险累计为超34亿剂次新冠疫苗接种提供保险保障，有力支持疫情防控和经济社会发展。

　　过去十年，财险业的险种结构逐渐优化，不过从公司主体角度而言，集中度虽有下降，但仍然较高。

　　公告数据显示，截至目前，财险市场共有直保财险公司89家，其中中资67家、外资22家。在这89家直保公司中，2021年保费规模前三家公司的市场份额合计63.6%，比 2012年降低1.7个百分点，但仍然超过六成。

　　“尽管财险业过去几年发展迅速，但‘马太效应’依然明显，对于中小险企来说如何形成自身的发展特色仍然是具有较大的挑战的一件事。” 上述财产险公司高管表示。

　　中国保险保障基金有限责任公司去年发布的《中国保险业风险评估报告2021》数据显示，2020年，78家中小财产险公司前五大险种合计承保亏损98.78亿元。在疫情影响需向数字化转型的背景下，中小财产险公司可用的基础数据较少，科技化水平较低，转型发展困难更加凸显。中小财险公司应对外挖掘新的增长点，对内提高自身实力，防范粗放式增长模式导致的销售内卷化带来的一系列风险。